📊 Informe de ventas por tipo de cliente
Este informe agrupa tus ventas por el tipo de cliente del documento (particular, profesional, mayorista, distribuidor… según los tipos que tengas en Maestros). Te dice de un vistazo de dónde viene tu facturación y qué segmento tira más del negocio.
🚪 Cómo se accede
Menú lateral → Clientes → Informe por tipo.
Hay un informe equivalente en Ventas → Informe por tipo que agrupa por el tipo interno del documento en lugar de por el tipo de cliente. Mismo formato, distinta dimensión.
🧮 Qué documentos entras
Arriba tienes casillas para elegir qué documentos cuentan en el informe: presupuestos, pedidos, albaranes y facturas. Marca los que te interesen. Lo normal es dejar solo facturas para ver la venta real cerrada, pero puedes incluir presupuestos para medir lo que tienes en el embudo.
El selector desde / hasta acota el periodo.
📑 Los dos modos
Resumen
Tarjetas con el desglose por tipo de cliente: cuánto ha facturado cada segmento en el periodo. Es la foto rápida de "quién me compra".
Comparativa mensual
Para un tipo de documento, la evolución del total facturado mes a mes y por tipo de cliente. Sale como tabla pivotada (meses en columnas, tipos en filas) más un gráfico para ver la tendencia. Ideal para detectar estacionalidad o un segmento que empieza a despegar (o a caer).
💡 Buenas prácticas
- Ten bien clasificados a tus clientes. El informe vale lo que valga el campo "tipo de cliente" de cada ficha. Si están casi todos sin tipo, agrúpalos primero (lo puedes hacer en bloque desde la rejilla de Clientes).
- Compara con facturas, decide con facturas. Para medir negocio real, deja solo facturas. Los presupuestos miden intención, no caja.
- Mira la comparativa mensual cada trimestre. Un segmento que sube tres meses seguidos merece atención comercial.
❓ Preguntas frecuentes
¿Dónde defino los tipos de cliente? En Configuración → Maestros. Y asignas el tipo en cada ficha de cliente, o en bloque desde la rejilla de Clientes.
Me sale mucha venta en "sin tipo". Significa que esos clientes no tienen tipo asignado. Clasifícalos para que el informe sea útil.
¿Echas algo en falta? Escríbenos a soporte@extremanet.com.