Proyectos
Los Proyectos son la carpeta donde agrupas todo lo que pertenece a un mismo trabajo: el cliente, las fechas, el presupuesto inicial, los empleados que lo sacan adelante, los documentos de referencia (planos, contratos, fotos…) y toda la facturación asociada. Cuando un cliente te pregunta “¿cómo va lo nuestro?”, abrir el proyecto debería ser suficiente para responderle.
No. Un mismo cliente puede tener varios proyectos abiertos a la vez (por ejemplo, Reforma cocina y Reforma baño). Y un proyecto puede no tener cliente (uso interno, formación, mejora del local…).
🚀 Cómo se accede
Desde el menú lateral: 📁 Proyectos y Soporte → Proyectos.
Verás un listado con todos los proyectos: código, nombre, cliente asociado, estado actual, responsable, fechas y presupuesto.
- Haz clic en el código o en el nombre del proyecto para abrirlo.
- Usa los botones de la columna Acciones para abrir, activar/desactivar o eliminar.
- Pulsa ➕ Nuevo proyecto arriba a la derecha para crear uno desde cero.
✏️ Crear o editar un proyecto
Dentro de un proyecto encontrarás tres pestañas: Información, Base documental y Contabilidad.
Pestaña Información
- Código (opcional). Si lo dejas en blanco, el sistema no asigna nada
automático; suele usarse para tus propias referencias internas
(
OBRA-2026-01,WEB-ACME, etc.). - Nombre del proyecto (obligatorio). El nombre que aparece en listados, desplegables y documentos.
- Estado. Se elige del catálogo de Estados de proyecto configurado en Maestros (por ejemplo: Planificación, En curso, Pausado, Cerrado). Cada estado tiene su color y se ve como una pegatina en el listado.
- Cliente. Selecciónalo escribiendo nombre, CIF o referencia interna en el buscador. Puedes dejarlo vacío si el proyecto no tiene cliente externo.
- Fecha inicio / Fecha fin. Sirven para planificar y para los informes. No bloquean nada; son orientativas.
- Presupuesto (€). Importe inicial con el que arrancas el proyecto. En la pestaña Contabilidad lo podrás comparar con lo realmente presupuestado, pedido y facturado.
- Descripción corta y Descripción detallada (con editor enriquecido para negrita, listas, enlaces, encabezados…). La descripción corta es la que aparece en vistas resumidas; la detallada queda dentro de la ficha.
- Proyecto activo. Si lo desmarcas, el proyecto deja de aparecer en los selectores al crear documentos nuevos, pero no se borra ni se pierde el histórico.
Empleados asignados
A la derecha del formulario tienes un panel con los empleados asignados. Escribe el nombre o el email del usuario y márcalo para añadirlo al equipo del proyecto. La cifra junto a Asignados te dice cuántas personas hay en el proyecto. Para quitar a alguien, pulsa la ✕ junto a su nombre.
Permite filtrar el listado por responsable y, en módulos como Tickets de soporte, restringir qué tickets ve cada persona. También aparece como Responsable en el listado principal de proyectos.
Botones de acción
Arriba a la derecha tienes:
- Volver: vuelve al listado sin guardar.
- Eliminar (solo administradores y solo en proyectos ya existentes): borra el proyecto y todos sus documentos. ⚠️ No se puede deshacer.
- Guardar cambios / Crear proyecto.
📎 Pestaña Base documental
Aquí guardas la documentación que no es un documento ERP (presupuesto, factura…) sino el material de trabajo del proyecto: contratos firmados, planos, fotos del antes/después, mediciones, ofertas de proveedores, actas de reuniones…
- Arrastra archivos a la zona punteada o haz clic para seleccionarlos.
- Acepta PDF, Word, Excel, imágenes, ZIP… hasta 100 MB por archivo.
- Cada documento muestra nombre, subido por, tamaño y fecha.
- Con el icono ✏️ puedes editar el nombre, añadir una descripción y palabras clave para encontrarlo después.
- Con 🗑️ se elimina (pide confirmación).
- Al seleccionar un PDF o una imagen en la lista, se muestra una vista previa a la derecha sin tener que descargarlo.
Usa el campo Keywords para etiquetar el documento. Por ejemplo:
contrato firmado, IRPF, original. Te ayudará a localizarlo dentro de
proyectos con muchos archivos.
Hasta que no guardes el proyecto por primera vez, esta pestaña no admite subidas (el sistema necesita que exista para guardar los archivos asociados).
📊 Pestaña Contabilidad
Es la vista económica del proyecto. De un vistazo ves cuánto dinero hay en juego y en qué fase está:
- Presupuestado (morado): suma de los presupuestos asociados al proyecto.
- Pedido (azul): suma de los pedidos de venta asociados.
- Facturado (verde): suma de las facturas emitidas al cliente con cargo al proyecto.
- Compras (naranja): albaranes y facturas de compra (a proveedores) asociados al proyecto, es decir, lo que te has gastado.
Debajo verás el desglose por tipo de documento:
- Presupuestos
- Pedidos
- Albaranes de venta
- Facturas de venta
- Albaranes de compra
- Facturas de compra
Cada fila muestra número, fecha, contraparte (cliente o proveedor), importe y estado actual.
Al crear un presupuesto, pedido, factura, albarán de compra, etc., tienes un selector Proyecto en la cabecera. Selecciónalo allí y el documento aparecerá automáticamente en esta pestaña.
📋 Listado de proyectos
El listado principal usa filas anchas con búsqueda por columna (escribe en las cajitas que hay bajo cada cabecera) y ordenación al hacer clic en la cabecera. Las columnas son:
| Columna | Significado |
|---|---|
| Código | El que tú le pusiste (o vacío). Clic para abrir. |
| Proyecto | Nombre + cliente asociado en pequeño debajo. |
| Estado | Pegatina con el color del estado configurado. |
| Responsable | Empleado marcado como responsable. |
| Inicio / Fin | Fechas planificadas. |
| Presupuesto | Importe inicial. |
| Estado (activo) | Activo / Inactivo. |
Las Acciones por fila son:
- ✏️ Ver proyecto — abre la ficha.
- 🔁 Activar / Desactivar — sin borrar, lo oculta de los selectores.
- 🗑️ Eliminar — borra proyecto y documentos asociados.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo desactivar un proyecto sin perder su histórico?
Sí. Con el botón toggle (🔁) lo pones inactivo. Sigue apareciendo en el
listado, pero no se ofrece en los selectores al crear documentos nuevos.
¿Qué pasa si elimino un proyecto?
Se borra el proyecto y los documentos de su Base documental. Los documentos
ERP (presupuestos, facturas…) que tuviera asociados no se borran: simplemente
dejan de estar asociados a un proyecto.
¿Puedo mover un documento ERP de un proyecto a otro?
Sí. Edita el documento (presupuesto, factura, etc.) y cambia el selector
Proyecto de la cabecera.
¿Aparecen los importes con o sin IVA en la pestaña Contabilidad?
Se muestra el total del documento, es decir, con IVA. Es lo mismo que ve
el cliente o el proveedor.
¿Puedo limitar qué empleados ven un proyecto?
Hoy, los proyectos son visibles para todos los usuarios de la empresa.
Asignar empleados sirve para identificar al equipo y para el resto de módulos
que sí filtran por asignación (como Tickets).
¿Echas algo en falta? Avísanos en soporte@extremanet.com.