🗃️ Maestros
Los maestros son las tablas de configuración que alimentan el resto de TPVReady. Aquí defines los tipos de IVA, las formas de pago, las familias de productos, los almacenes, las cajas, las series de numeración, los estados que pueden tener tus documentos… todo lo que después aparece como selector en clientes, productos, presupuestos, facturas y demás.
Una buena configuración de Maestros desde el principio te ahorra muchísimo trabajo después: cada vez que crees algo nuevo encontrarás las opciones correctas sin tener que improvisar ni saltar a "Configuración" para añadir lo que falta.
🚪 Cómo se accede
Menú lateral → Configuración → Maestros.
A la izquierda verás un selector con todas las secciones disponibles, cada una con su icono y color identificativo.
📋 Las secciones de Maestros
Las 21 secciones están agrupadas por temáticas. Te las explico en orden lógico de configuración.
Clientes y proveedores
Tipos de cliente
Clasificaciones de tus clientes (B2B, B2C, distribuidor, mayorista…). Útil para análisis de ventas y segmentación. Solo nombre, descripción y orden.
Productos
Familias y Subfamilias
La jerarquía de categorías de tu catálogo. Una familia tiene N subfamilias. Útil para filtros del catálogo, informes de ventas y análisis de rotación.
Tipos de producto
Clasificación adicional (artículo físico, servicio, suscripción…). Más abstracta que las familias.
Tipos de unidad
Unidades de medida: unidad, kg, litro, metro, m², caja… Las que necesite tu negocio.
Tipos de embalaje
Cómo se presentan los productos: blister, caja, palé, granel…
Fiscalidad y pagos
Tipos de IVA
Los tipos impositivos que aplicas en ventas y compras. Cada uno tiene:
- Nombre (ej: "IVA general 21 %").
- Acrónimo corto.
- % IVA.
- % Recargo de equivalencia (si aplica).
- Es exento (sí/no).
- Es por defecto — el que se sugiere en productos nuevos.
- Cuenta contable IVA repercutido — para ventas.
- Cuenta contable IVA soportado — para compras.
Los tipos de IVA son lo primero que debes configurar antes de empezar a facturar. Sin un IVA marcado como por defecto, los productos no podrán emitirse correctamente.
Formas de pago
Cómo te pagan tus clientes y cómo pagas a tus proveedores. Cada una tiene:
- Nombre (ej: "Transferencia 30 días").
- Días de vencimiento (0 = pago inmediato; 30, 60, 90 para aplazados).
- Cuenta contable asociada.
Tipos de gasto
Clasificación PGC para tus facturas de compra: 60x Compras, 62x Servicios exteriores, 63x Tributos, 64x Personal, etc. La gestoría te dirá los que usar.
Estructura
Almacenes
Cada ubicación física donde almacenas mercancía. Define al menos uno, marca el principal. Si solo tienes uno, el sistema lo selecciona automáticamente en albaranes e inventarios.
Cajas
Las cajas registradoras del TPV. Una caja se vincula a un almacén (de donde sale el stock al vender) y opcionalmente a un usuario por defecto.
Bancos
Tus cuentas bancarias y cajas de tesorería. Para registrar cobros y pagos: cada movimiento de tesorería va asociado a un banco (o caja).
Tarifas y precios
Tarifas
Las listas de precios alternativas (PVP, mayorista, distribuidor…). Una se marca como "por defecto". Cada cliente puede tener asignada una tarifa específica.
Más en la guía de Tarifas.
Documentos
Series de documentos
La numeración de tus presupuestos, facturas, albaranes, etc. Cada serie tiene:
- Prefijo (ej:
FAC-,PRE-,ALB-). - Tipo (
ordinariaorectificativapara facturas). - Es por defecto para ese tipo de documento.
Algunos negocios usan varias series para una misma cosa: una general y otra para exportaciones, subvenciones u operaciones especiales. Defínelas aquí y elige la adecuada al crear cada documento.
Movimientos
Tipos de movimiento
Personalización fina de los tipos de movimientos de stock (entradas, salidas, ajustes, traspasos). El sistema trae los principales por defecto.
Estados (los más usados)
Estos son los estados configurables de cada tipo de documento. Cada estado tiene:
- Nombre (ej: "Borrador", "Confirmado", "En negociación").
- Color (badge visible en listados).
- Descripción.
- Flags que determinan qué se puede hacer en ese estado:
es_inicial— el estado por defecto al crear un documento nuevo.es_final— bloquea cambios posteriores.notifica_cliente— al pasar a este estado, envía email al cliente.permite_enviar,permite_convertir,bloquea_eliminacion, etc. (varían según el tipo).
Tipos disponibles:
| Sección | Para |
|---|---|
| Estados de presupuesto | Borrador, Enviado, Aceptado, Rechazado, Convertido… |
| Estados de pedido | Borrador, Confirmado, En preparación, Servido… |
| Estados de albarán | Borrador, Confirmado, Entregado, Facturado, Cancelado… |
| Estados de factura | Borrador, Emitida, Cobrada, Parcial, Impagada, Anulada… |
| Estados de ticket | Para tickets de soporte: Abierto, En proceso, Resuelto, Cerrado… |
| Estados de proyecto | Para gestión de proyectos: Planificado, En curso, Finalizado, Cancelado… |
Si tu negocio requiere estados intermedios específicos ("Pendiente revisión cliente", "En negociación", "A la espera de aprobación"), créalos aquí. Los listados los mostrarán automáticamente con el color que les asignes.
➕ Operativa común
Crear un nuevo registro
En cualquier sección, botón Añadir arriba a la derecha. Aparece un modal con los campos correspondientes.
Editar
Click en el icono del lápiz junto al registro.
Eliminar
Botón de papelera. Si el registro está en uso (por ejemplo, un tipo de IVA aplicado a productos), el sistema te lo impedirá. En ese caso, desactívalo en vez de borrarlo.
Ordenar
Casi todas las secciones tienen un campo Orden (numérico). Determina en qué orden aparecen los registros en los selectores.
💡 Buenas prácticas
- Configura primero: Tipos de IVA → Formas de pago → Almacenes → Series → Familias. Sin estos cinco bloques, no puedes empezar a facturar.
- Marca los "es por defecto" correctamente. Un IVA por defecto, una tarifa por defecto, una serie por defecto para cada tipo de documento. Reduces clicks innecesarios al crear documentos.
- No crees registros que no vayas a usar. Una vez creados, eliminarlos es difícil si ya tienen referencias. Mejor empezar con poco y añadir cuando haga falta.
- Estados personalizados: si tu flujo comercial tiene fases específicas, créalas. Hace que los listados sean mucho más informativos.
- Cuentas contables: si trabajas con gestoría, pregúntales qué cuentas usar y rellénalas en los tipos de IVA, formas de pago y tipos de gasto. Les ahorras (y te ahorra) mucho trabajo de reclasificación.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar el % de un IVA que ya está en uso? Sí, pero solo aplicará a las nuevas facturas. Las históricas mantienen el porcentaje con el que se emitieron (por trazabilidad).
¿Cuántos almacenes puedo tener? Sin límite técnico. Lo habitual es uno (sede principal) o varios (sedes, tiendas, almacén central + tiendas).
¿Cómo cambio la serie por defecto de facturas? Edita las series y desactiva la marca es por defecto de la actual, luego actívala en la nueva. Solo puede haber una por defecto por tipo.
Quiero eliminar un estado pero no me deja. Significa que hay documentos en ese estado. Cambia esos documentos a otro estado primero, después podrás eliminar el estado.
¿Las plantillas de documentos van aquí? No, van en Configuración → Plantillas de documentos.
¿Echas algo en falta? Escríbenos a soporte@extremanet.com.