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🤝 Acceso de gestorías

TPVReady permite invitar a tu asesoría o gestoría contable a entrar en tu empresa en modo solo lectura. La gestoría ve todo lo que necesita para cuadrar IVA, libro diario, facturas, nóminas y tesorería, pero no puede modificar nada.

Una misma gestoría puede tener acceso a varias empresas (sus distintos clientes) con un solo usuario y una sola contraseña. Cada empresa-cliente le otorga acceso individualmente y puede revocarlo cuando quiera.

🚪 Cómo se accede​

Menú lateral → Configuración → Mi empresa → pestaña Gestorías (solo admin).

👥 Cómo funciona​

Un usuario de gestoría = N empresas​

Tu gestor tiene un único usuario en TPVReady (maria@miasesoria.es). Si lleva la contabilidad de 30 negocios, los 30 le dan acceso a sus respectivos paneles. Al hacer login, ve un selector de empresas con todas las que le han habilitado, y entra en la que toque trabajar en ese momento.

Solo lectura, sin excepciones​

Cuando un usuario con rol gestoría entra en una empresa:

  • Ve todo el panel (clientes, facturas, contabilidad, fichajes, nóminas, libro diario, tesorería…).
  • No puede crear, editar ni borrar nada. Un middleware global bloquea cualquier operación de escritura.
  • Aparece un banner informativo arriba: "Modo solo lectura — Gestoría".

Esto te protege a ti: la gestoría puede consultar y exportar a su programa contable (A3, SAGE), pero nunca alterar tus datos.

➕ Invitar a una gestoría​

Botón Invitar gestoría arriba a la derecha de la pestaña.

Formulario:

  • Email de la gestoría — su email profesional.
  • Nombre y apellidos (informativo).
  • Mensaje opcional — texto libre que se incluye en el email de invitación.

Qué pasa al confirmar:

  1. Si el email no existe en TPVReady → se crea un usuario nuevo con rol gestoría, sin contraseña aún. Se le envía un email con un enlace /aceptar-gestoria/{token} para que elija su contraseña.
  2. Si el email ya existe como gestoría (porque ya trabaja para otros clientes en TPVReady) → solo se añade tu empresa a sus accesos. Se le envía un email informativo "ahora también gestionas la empresa X". Usa la contraseña que ya tenía.
  3. Si el email existe como admin/agente/cliente → error 409. Un mismo email no puede ser a la vez usuario operativo y gestoría: los roles son excluyentes.

📋 Listado de gestorías invitadas​

Tabla con todas las gestorías que tienen (o tuvieron) acceso a tu empresa:

  • Email y nombre.
  • Estado — Pendiente de aceptar, Activa, Revocada.
  • Fecha de invitación.
  • Última conexión.
  • Acciones.

Acciones por fila​

  • Revocar — desactiva el acceso. La gestoría sigue siendo usuaria de TPVReady pero ya no ve tu empresa.
  • Reactivar — vuelve a habilitar el acceso revocado.
  • Reenviar invitación — si aún no ha aceptado.
  • Eliminar — borra completamente la fila (la gestoría desaparece de tu lista).

🔐 Aceptación por parte de la gestoría​

Cuando la gestoría recibe el email de invitación:

  1. Pulsa el enlace del email.
  2. Llega a una pantalla con tus datos y un formulario para elegir contraseña (solo la primera vez).
  3. Confirma. Su cuenta queda activa.
  4. A partir de ahí entra siempre por app.tpvready.es/login con su email y contraseña, y elige tu empresa en el selector.

⛔ Revocar el acceso​

Botón Revocar en la fila de la gestoría. Confirmación con SweetAlert.

Efecto inmediato:

  • La próxima vez que la gestoría intente acceder a tu empresa, no la verá en su selector.
  • Sus credenciales siguen siendo válidas para sus otros clientes.
  • Su histórico de consultas en tu panel no se borra (los logs quedan).

Puedes reactivar después si lo necesitas.

💡 Buenas prácticas​

  • Una invitación por gestoría, no por persona. Si en la asesoría trabajan 3 personas, invita el email genérico (contabilidad@asesoria.es) y que ellos compartan. Así reduces puntos de gestión.
  • Revoca cuando termine el ejercicio o cuando cambies de gestoría. La gestoría revocada no puede entrar, pero el histórico queda accesible para auditoría.
  • Avisa a la gestoría de las novedades del trimestre. El modo solo lectura es seguro pero impide que ellos te avisen de cosas: configura un canal de comunicación paralelo.
  • Forma a tu gestoría en TPVReady. Para ellos será más rápido consultar que pedirte un export cada vez. Pásales este centro de ayuda.

❓ Preguntas frecuentes​

¿La gestoría puede descargar PDFs de facturas? Sí. La descarga es lectura, no escritura.

¿Puede exportar a CSV o Excel? Sí. Los botones de exportación están disponibles en todos los listados.

¿Ve también los datos del módulo CRM? Sí, ve todo lo que ves tú. Si quieres restringir áreas concretas a la gestoría, dinos el caso de uso a soporte: estudiamos limitar por módulos en futuras versiones.

¿La gestoría recibe avisos de cobros o emails? No. Los avisos automáticos van al admin/agentes activos, no a las gestorías.

¿Y si mi gestoría usa A3, SAGE u otro programa? TPVReady no se integra directamente con esos programas. La gestoría suele consultar/exportar los datos de TPVReady y los introduce en su software. Para feeds automatizados, considera crear una exportación programada con los datos que necesita.

¿Necesitas ayuda invitando a tu gestoría? Escríbenos a soporte@extremanet.com.