Portal del cliente
El Portal del cliente es la zona pública de TPVReady a la que tus clientes acceden con su propio usuario. Es su sitio, no tu ERP: desde ahí pueden mirar sus presupuestos y facturas, descargarlos en PDF, pagar online las facturas que tienen pendientes, gestionar sus citas, ver sus puntos de fidelización y mantener actualizados sus datos de contacto.
Pensado para móvil. La mayoría de los clientes lo abrirán desde el WhatsApp o desde un enlace en un email, así que la interfaz se ve perfecta tanto en el teléfono como en el ordenador.
💡 ¿Por qué tener portal del cliente?
Cuando un cliente quiere una factura del año pasado, revisar lo que pidió, pagar lo que debe o saber cuántos puntos lleva, en lugar de llamarte o esperar a que le contestes el WhatsApp lo resuelve él mismo en 30 segundos. Tú ganas tiempo y él, autonomía.
Algunos ejemplos típicos:
- "¿Me reenvías la factura de marzo?" → la descarga él desde el portal.
- "¿Cuánto te debo?" → entra y lo ve, con botón de Pagar online.
- "Mañana tengo cita ¿no?" → la consulta en Mis citas y la confirma desde el móvil.
- "¿Cuántos puntos llevo?" → saldo grande en la portada, con el código de barras de su tarjeta.
🧩 ¿Qué puede hacer el cliente?
| Sección | Qué hace |
|---|---|
| Dashboard | Resumen con conteos por tipo de documento, facturas pendientes destacadas y resumen de IVA del año. |
| Mis presupuestos | Listado y descarga en PDF de los presupuestos que le has emitido. |
| Mis pedidos | Listado y descarga en PDF de sus pedidos. |
| Mis albaranes | Listado y descarga en PDF de los albaranes de salida. |
| Mis facturas | Listado, descarga en PDF y pago online con tarjeta (Redsys) de las pendientes. |
| Mis tickets | Tickets de TPV cobrados (compras en tienda). |
| Mis citas | Próximas reservas, con botones para confirmar y cancelar. |
| Fidelización | Saldo de puntos, valor equivalente en €, tarjeta con código de barras e histórico de movimientos. |
| Mis datos | El cliente puede actualizar nombre comercial, teléfonos, email, dirección, preferencias de comunicación y cambiar su contraseña. |
⚙️ ¿Qué necesitas configurar?
Para que tus clientes puedan usarlo:
- Activar el portal en tu empresa y darle un slug (la dirección
única, por ejemplo
acme→ portal entudominio.es/portal/acme). - Generar credenciales a cada cliente desde su ficha (Clientes → ficha → Generar acceso al portal), o dejar que se las pidan ellos con ¿Olvidaste tu contraseña? usando su email.
- Compartirles el enlace del portal con su empresa por email, WhatsApp o como mejor te venga.
A partir de ahí, todo lo que ven es lo que ya está en TPVReady: cuando emites una factura desde el ERP, su cliente la ve al instante en su portal.
El portal está aislado por cliente. Cada uno ve únicamente los documentos que tienen su nombre. Nunca puede ver los datos de otros clientes ni el panel interno de tu ERP.
📱 Móvil primero, pero también escritorio
Toda la interfaz está diseñada mobile-first: tipografía grande, botones a ancho completo, listas apiladas. En pantallas grandes pasa automáticamente a dos columnas, tablas más densas y formularios en varias columnas. Lo mismo en ambos sitios, pero adaptado.
🔐 Seguridad
- El acceso es por usuario y contraseña, con reCAPTCHA en el login y en la recuperación.
- La recuperación de contraseña va siempre por email (enlace con token que caduca).
- La sesión se guarda en el dispositivo del cliente, no comparte cookies con el ERP.
- El cliente solo puede modificar sus datos de contacto y dirección: los datos fiscales (nombre fiscal y CIF/NIF) son de solo lectura. Si necesitan cambiarse, lo haces tú desde el ERP.
📖 Cómo seguir leyendo
Las siguientes páginas explican cada parte del portal:
- Acceso, registro y recuperación de contraseña
- Dashboard: la portada que ve el cliente
- Documentos: presupuestos, pedidos, albaranes y tickets
- Facturas y pagos online
- Citas: confirmar y cancelar desde el portal
- Fidelización: tarjeta y puntos
- Mis datos: edición de contacto y cambio de contraseña
¿Echas algo en falta? Avísanos en soporte@extremanet.com.