Saltar al contenido principal

Dashboard del cliente

Es la portada del portal: lo primero que ve el cliente cuando entra. Está pensada para que de un vistazo entienda qué tiene, qué le falta por pagar y cuánto IVA lleva soportado este año.

👋 Saludo​

Arriba, un saludo personalizado:

Hola, [nombre comercial del cliente]
Aquí puedes consultar tus documentos, descargar PDFs y revisar tu IVA del año.

Si el cliente no tiene nombre comercial, se usa el nombre fiscal.

🧮 Tarjetas de conteo​

Justo debajo, una rejilla de tarjetas con el número de documentos de cada tipo que el cliente tiene en su histórico:

  • 📜 Presupuestos
  • 📦 Pedidos
  • 📄 Albaranes
  • 🧾 Facturas
  • 🛒 Tickets (tickets de TPV cobrados en tienda)
  • 📅 Mis citas (solo si tu empresa tiene CRM con agenda activado)
  • 💖 Mis puntos (solo si tu empresa tiene fidelización activada)

Cada tarjeta es clicable: lleva al listado completo del tipo de documento correspondiente. Cada una tiene su color (presupuestos en morado, pedidos en azul, facturas en ámbar, etc.) para que el cliente las identifique de un vistazo.

Citas y puntos son opcionales

Si tu empresa no tiene activado el CRM con agenda o el módulo de fidelización, esas tarjetas no se muestran en el dashboard del cliente.

💳 Facturas pendientes de pago​

Si el cliente tiene alguna factura sin pagar, aparece debajo de las tarjetas de conteo una sección destacada con las 4 facturas pendientes más antiguas (las más urgentes). Cada factura aparece como una card con:

  • Número completo de la factura.
  • Total con la moneda.
  • Fecha de emisión.
  • Fecha de vencimiento (si la tiene). Si está pasada, aparece marcada como Vencida con etiqueta roja.

Y dos botones grandes:

  • 📥 PDF: descarga la factura en PDF.
  • 💳 Pagar online: solo aparece si tienes Redsys activado en tu empresa y la factura es pagable. Abre una nueva pestaña con la pasarela de pago segura.
Cards vencidas en rojo

Las facturas vencidas se ven con el borde rojo y un fondo rosado muy claro. Es el indicador visual para que el cliente las identifique primero.

Si el cliente tiene más de 4 facturas pendientes, debajo aparece un enlace Ver todas las facturas pendientes → que lo lleva al listado completo.

Si no tiene ninguna pendiente, esta sección no aparece.

📊 Resumen de IVA​

En la parte inferior del dashboard, el portal muestra el resumen de IVA del año en curso que ha pagado el cliente en sus compras a tu empresa. Es información útil sobre todo para clientes profesionales (que necesitan saber cuánto IVA soportado tienen) y para sus propios ejercicios fiscales.

📱 Cómo se ve en móvil​

  • Las tarjetas de conteo van en 2 columnas. Si hay un número impar, la última ocupa toda la fila.
  • Las cards de facturas pendientes se apilan en una sola columna.
  • Los botones (PDF / Pagar online) van a ancho completo, dejando espacio cómodo para el dedo.

🖥️ Cómo se ve en escritorio​

  • Las tarjetas de conteo se reorganizan en filas de 180 px de ancho mínimo, mostrando 4-5 por fila según el tamaño de la ventana.
  • Las cards de facturas pendientes en 2 columnas.

🧭 Cómo se navega desde el dashboard​

Todo es clicable. No hace falta menú lateral para llegar a cada sección; desde el propio dashboard:

  • Tarjetas de conteo → llevan al listado de cada tipo.
  • Cards de facturas pendientes → botones para PDF o pago.
  • Ver todas las facturas pendientes → enlace al listado completo de facturas, donde se pueden ver también las ya pagadas.

El menú lateral siempre está disponible para saltar a Mis datos o Fidelización o Citas, pero el dashboard concentra lo que un cliente abre el portal para hacer en el 90% de los casos: ver qué debe y descargar una factura.

❓ Preguntas frecuentes​

¿Por qué no veo la tarjeta de tickets?
Aparece siempre. El número refleja los tickets de TPV cobrados que tienes asociados al cliente (compras en la tienda física). Si está a 0 significa que el cliente no tiene compras en TPV.

¿Las facturas pendientes incluyen las vencidas?
Sí. Pendientes significa "no pagadas todavía", estén dentro o fuera de fecha. Las que ya pasaron del vencimiento salen marcadas como Vencida y con el borde rojo, para llamar la atención.

¿Puedo evitar que aparezca el resumen de IVA?
A día de hoy se muestra siempre. Es información de la propia actividad del cliente con tu empresa y nunca expone datos de terceros.

¿Y si pago la factura desde fuera del portal?
En cuanto registres el cobro en TPVReady, la factura desaparece de la sección Pendientes del cliente. El dashboard refleja el estado actual cada vez que el cliente lo abre.

¿Echas algo en falta? Avísanos en soporte@extremanet.com.