Documentos del cliente
Cuatro secciones del portal que comparten el mismo formato porque todas son listados de documentos:
- 📜 Mis presupuestos
- 📦 Mis pedidos
- 📄 Mis albaranes
- 🛒 Mis tickets (tickets de TPV cobrados)
Las facturas tienen su propia sección porque incluyen pago online. Las encontrarás en Facturas y pagos.
📋 Qué muestra cada listado
El cliente ve, ordenados por fecha (los más recientes primero):
- Número del documento (presupuesto P-2026-0123, pedido P-2026-0045… según la serie que tengas configurada).
- Fecha de emisión.
- Total con la moneda.
- Estado del documento (Pendiente, Aprobado, Servido…).
- Botón para descargar el PDF.
En móvil, cada documento aparece como una tarjeta apilada con la información jerarquizada (número arriba, total en grande, estado como etiqueta de color). En escritorio se ve como tabla densa con varias filas a la vez.
📥 Descargar el PDF
Cada documento tiene su botón de descarga. Al pulsarlo, se abre el PDF en una nueva pestaña, exactamente igual que el PDF que tú generas desde el ERP, usando la plantilla y la papelería que tengas configuradas.
El cliente puede:
- Verlo en el navegador.
- Guardarlo en su dispositivo.
- Enviarlo por email o WhatsApp desde la propia pestaña del PDF.
Los PDF que ve el cliente son los mismos que los que genera tu ERP. Si quieres ajustar el diseño (logo, colores, texto del pie, condiciones, forma de pago…), edítalos en Configuración → Plantillas de documentos.
🛒 Mis tickets (TPV)
La sección Mis tickets es ligeramente especial: muestra los tickets de TPV cobrados que pertenecen al cliente. Es decir, las compras que ha hecho en tu tienda física y que se identificaron con su nombre durante el cobro (por ejemplo, porque pasó su tarjeta de fidelización en caja).
Para el cliente es útil porque puede:
- Ver el histórico de compras en tienda sin tener que conservar el ticket de papel.
- Recuperar un ticket para devoluciones o garantías.
- Llevar la cuenta de su gasto.
El ticket de TPV debe estar asociado al cliente en el momento del cobro. Si vendes a "consumidor final" sin identificar al cliente, el ticket no aparecerá en su portal.
🎯 ¿Qué tickets ve y cuáles no?
Sí ve:
- Tickets de TPV cobrados y vinculados a su ficha.
- Cualquier presupuesto / pedido / albarán que tú hayas emitido a su nombre.
No ve:
- Documentos en borrador (que aún no has terminado).
- Documentos asociados a otros clientes.
- Documentos eliminados del ERP.
- Datos internos que no salen en el PDF (notas privadas, márgenes, costes…).
Todo lo que el cliente ve son sus documentos terminados, idénticos a lo que aparecería si tú se los mandaras por email.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo limitar cuántos documentos ve el cliente (por ejemplo, solo
del último año)?
Hoy ve todo su histórico. Si necesitas limitar el rango, contáctanos
en soporte@extremanet.com.
¿Aparecen los albaranes ya facturados?
Sí. El albarán y la factura son documentos distintos. Aunque la factura
los englobe, los albaranes siguen apareciendo en Mis albaranes porque
son la prueba de entrega.
¿Puedo borrar un documento del portal sin borrarlo de mi ERP?
No, son la misma cosa. Lo que existe en el ERP se ve en el portal.
Si necesitas ocultar algo concreto, contáctanos.
El PDF que descarga el cliente, ¿es el mismo que ve mi imprenta?
Es el mismo PDF que se genera en el ERP. Lleva tu logo, tu plantilla,
tu pie de página y tus condiciones, exactamente como cuando lo
descargas tú.
¿Hay buscador?
En las listas más largas hay buscador por número de documento. La idea
es que el cliente encuentre rápido un documento concreto si tiene
muchos.
¿Echas algo en falta? Avísanos en soporte@extremanet.com.