⚙️ Configuración del CRM
La Configuración del CRM es donde activas y ajustas todos los módulos de relación con cliente: tarjetas de fidelización con puntos, calendario y reservas, notificaciones automáticas, SMS y email marketing. Es el primer sitio al que ir cuando empiezas a usar el CRM.
🚪 Cómo se accede
Menú lateral → CRM → Configuración.
El módulo CRM depende del plan contratado. Si tu plan no lo incluye, verás la pantalla "CRM no disponible en tu plan" con un botón para ir a Planes. Puedes ampliar el plan cuando quieras.
🧭 Las pestañas de configuración
La pantalla está organizada en seis pestañas. Solo aparecen las que tu plan permite:
| Pestaña | Para qué sirve |
|---|---|
| General | Activación de submódulos (fidelización, calendario, SMS, email marketing). |
| Fidelización | Reglas de cómo se ganan y canjean puntos. |
| Calendario | Slot temporal, antelación mínima y máxima de reservas, confirmación automática. |
| Notificaciones | Avisos automáticos al cliente: reserva creada, recordatorios. |
| SMS | Configuración del proveedor de SMS (solo si tu plan incluye SMS). |
| Email Marketing | Configuración de campañas (solo si tu plan incluye email marketing). |
🟢 Pestaña General
Aquí decides qué partes del CRM están activas para tu empresa:
- Fidelización activa — habilita las tarjetas de puntos.
- Calendario activo — habilita la agenda de reservas.
- SMS activo — habilita el envío de SMS (requiere plan compatible).
- Email marketing activo — habilita campañas masivas (requiere plan compatible).
Tener un submódulo activo añade opciones al menú, al portal del cliente y al TPV. Si no lo necesitas, déjalo desactivado y la interfaz se mantiene limpia.
💖 Pestaña Fidelización
Define cómo gana y canjea puntos el cliente.
Regla de puntos
Cómo se calculan los puntos que gana el cliente con cada compra:
| Regla | Comportamiento |
|---|---|
| Por euro | Multiplica el importe pagado por "puntos por euro". Ejemplo: 1 punto/€ → un ticket de 24,50 € da 24 puntos. |
| Fijo por ticket | Un número fijo de puntos por ticket, independientemente del importe. |
| Manual | El sistema no calcula nada automático. Los puntos se asignan a mano desde Movimientos. |
Acumular sobre pagado real
Si está marcado, los puntos se calculan sobre lo que realmente pagó el cliente (descontando los puntos ya canjeados en ese mismo ticket). Si está desmarcado, se calculan sobre el total del ticket.
Redondeo
Cómo redondear cuando el cálculo da decimales: arriba, abajo, normal (al más cercano) o truncar.
Modo de código de tarjeta
- Auto — TPVReady genera un EAN-13 único al alta.
- Manual — tú introduces el código (útil si reutilizas tarjetas físicas que ya tienes impresas).
Canje
- Permite canje — habilita la opción de descontar puntos en TPV.
- Valor del punto en € — cuántos euros vale 1 punto al canjearlo.
- Mínimo de puntos para canjear — el cliente necesita acumular al menos esa cantidad antes de poder usarlos.
- Máximo de puntos canjeables por ticket — tope por operación.
- Los puntos caducan a los X meses — 0 = nunca caducan.
Modificar las reglas de fidelización no recalcula los puntos históricos. Lo ya acumulado se conserva con la regla vigente cuando se ganó.
📅 Pestaña Calendario
Controla cómo funciona la agenda de reservas.
- Slot en minutos — la rejilla horaria del calendario (15, 20, 30, 60…). Los servicios deben tener una duración múltiplo de este slot.
- Antelación mínima de reserva (horas) — un cliente no puede reservar a menos de X horas vista (ej: 2 h evita reservas para "dentro de 5 minutos").
- Antelación máxima de reserva (días) — un cliente no puede reservar a más de X días vista (ej: 60 días).
- Permite cancelar hasta X horas antes — pasada esa ventana, el cliente ya no puede cancelar online (tendrás que cancelarlo tú desde el calendario).
- Confirmación automática — si está activo, las reservas web entran ya como confirmadas. Si no, entran como pendientes y tienes que validarlas tú una a una.
🔔 Pestaña Notificaciones
Define qué emails y SMS se envían automáticamente al cliente.
| Notificación | Cuándo se manda |
|---|---|
| Reserva creada (email) | Al crearse la reserva (web o panel). |
| Reserva creada (SMS) | Igual pero por SMS. |
| Recordatorio email | X horas antes de la cita. |
| Recordatorio SMS | Igual pero por SMS. |
El campo Recordatorio: horas antes define la antelación (típicamente 24).
El texto de cada notificación se edita en Plantillas de email o, para SMS, en la pestaña SMS de esta misma configuración. Soportan variables tipo {{cliente_nombre}}, {{servicio_nombre}}, {{fecha_hora}}.
📱 Pestaña SMS
Solo si tu plan incluye SMS.
Configuración del proveedor (por defecto Altiria): API key, remitente, plantillas. TPVReady manda los SMS desde el remitente que configures aquí.
El SMS lo paga la propia empresa al proveedor, no TPVReady. Asegúrate de tener saldo en tu cuenta de Altiria antes de activar los recordatorios automáticos para no quedarte sin avisos a clientes.
📧 Pestaña Email Marketing
Solo si tu plan incluye email marketing. Aquí van las opciones avanzadas para campañas (segmentación, frecuencia, dominio de remitente). El editor de campañas vive en Boletín.
💡 Buenas prácticas
- Empieza simple. Activa solo fidelización y deja todo lo demás para más adelante. Cuando tu equipo ya está cómodo, añade calendario, luego SMS, luego marketing.
- Define la regla de puntos antes de imprimir tarjetas. Cambiar de "fijo por ticket" a "por euro" después tiene sentido, pero confunde al cliente.
- Ajusta la antelación de reservas a tu negocio. Una peluquería puede aceptar reservas con 1 h de antelación, un dentista probablemente no.
- Confirmación automática = menos trabajo, más riesgo de no-shows. Decide tú según tu volumen.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo desactivar la fidelización sin perder los puntos acumulados? Sí. Desactivar solo oculta la funcionalidad, no borra nada. Los saldos quedan congelados y vuelven a verse en cuanto la reactives.
Cambié la regla de "por euro" a "fijo por ticket". ¿Y el histórico? Intacto. Solo los tickets nuevos aplican la nueva regla.
El cliente reservó por la web pero no recibió email. ¿Por qué? Comprueba (1) que el toggle "Notif reserva creada email" está activo, (2) que el cliente tiene email en su ficha y (3) que tu configuración de email comercial en Mi empresa → Email está validada con el botón Probar conexión.
¿Puedo tener varias campañas de fidelización (por ejemplo, doble puntos los miércoles)? En la versión actual solo hay una regla global. Para acciones puntuales, usa Ajustes manuales desde Movimientos: das X puntos extra al cliente con un motivo explicativo y queda registrado en el log.
¿Te ha quedado alguna duda? Escríbenos a soporte@extremanet.com.