📄 Plantillas de documentos
Las plantillas de documentos controlan cómo se ve el PDF que se imprime o envía al cliente: el presupuesto, la factura, el albarán, el ticket del TPV… Aquí defines colores corporativos, qué elementos mostrar (firma, condiciones generales, plan de pagos), textos, pies y mucho más.
Cada tipo de documento tiene sus plantillas. Puedes tener varias (una "minimalista", otra "extensa con detalles") y marcar una como por defecto para cada tipo.
🚪 Cómo se accede
Menú lateral → Configuración → Plantillas de documentos.
📋 Los 6 tipos de plantilla
| Tipo | Para qué | Color |
|---|---|---|
| Presupuesto | PDFs de presupuesto enviados a clientes. | 🟣 Violeta |
| Pedido | PDFs de confirmación de pedido. | 🟠 Naranja |
| Albarán de Venta | PDFs de entrega de mercancía. | 🟢 Verde |
| Factura de Venta | El más importante. | 🟢 Verde |
| Albarán de Compra | Si quieres imprimir albaranes recibidos. | 🔵 Azul |
| Factura de Compra | Para tu archivo interno. | 🔵 Azul |
| Ticket TPV | Tickets de caja registradora. | 🟢 Verde claro |
➕ Crear una plantilla nueva
Botón Nueva plantilla arriba a la derecha.
Datos básicos
- Tipo de documento — uno de los 6 anteriores.
- Nombre — descriptivo (ej: "Factura ventas estándar", "Presupuesto corporativo").
- Es por defecto — si está activa, será la usada al generar PDFs de ese tipo automáticamente.
- Activa — si está desactivada, no aparece como opción.
Opciones disponibles
Cada plantilla tiene varias opciones configurables que decides activar o no. Algunas comunes:
| Opción | Cuándo activar |
|---|---|
| Mostrar firma de aceptación | En presupuestos. Quién, cuándo y cómo aceptó. |
| Mostrar plan de pagos | En facturas con pago fraccionado (recibos por separado). |
| Mostrar mensaje en cabecera | Útil para presupuestos con texto destacado. |
| Mostrar logo | Casi siempre activo. |
| Mostrar condiciones generales | Las que tengas en Mi empresa → Documentos. |
| Mostrar aviso Verifactu | Texto + QR para facturas Verifactu. |
Personalización visual
Editor con variables JSON donde puedes definir:
- Color primario — el que destaca cabeceras y totales.
- Nombre del tipo de documento — "Presupuesto", "Cotización", "Oferta", lo que prefieras.
- Otros parámetros visuales (tamaños, márgenes…).
Preview en vivo
A medida que editas, el preview se actualiza al lado para que veas cómo va a quedar el PDF antes de guardar.
✏️ Editar una plantilla
Click en el nombre en el listado. Vuelves al editor con todos los campos.
🔄 Cambiar la plantilla por defecto
Edita la plantilla que quieres que sea por defecto, marca el check Es por defecto y guarda. Automáticamente se desactiva la que estaba marcada antes para ese tipo.
🗑️ Eliminar
Botón papelera. Si la plantilla está marcada como por defecto, primero tienes que marcar otra como tal.
💡 Buenas prácticas
- Empieza con la plantilla por defecto que trae el sistema. Personaliza el color y el logo. Eso ya da una identidad mínima.
- Crea variantes solo si las necesitas. "Una para presupuestos cortos sin condiciones generales", "otra para presupuestos largos con todo", por ejemplo. Más variantes = más mantenimiento.
- Activa Mostrar plan de pagos en facturas si usas formas de pago a 30/60/90 días. Tu cliente ve claramente qué le toca pagar y cuándo.
- Activa Mostrar aviso Verifactu en facturas si tienes Verifactu activo. Es obligatorio que aparezca el QR.
- Revisa la previsualización antes de marcar como por defecto. Un PDF mal hecho se replica a cientos de clientes muy rápido.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo subir mi propia plantilla HTML? Por ahora no. El editor visual cubre las personalizaciones más habituales (colores, logo, opciones, textos). El roadmap incluye plantillas custom HTML.
¿Las condiciones generales dónde se ponen? En Configuración → Mi empresa → Documentos. Después en la plantilla activas la opción Mostrar condiciones generales para que aparezcan en el PDF.
¿Cómo aparece el logo? Sube el logo en Configuración → Mi empresa → Logo. Las plantillas lo recogen automáticamente si la opción está activa.
¿El ticket del TPV usa esta plantilla? Sí. La plantilla tipo Ticket TPV define el formato del ticket impreso. Configura el formato (típicamente 80mm de ancho), el logo, el aviso de devoluciones, etc.
¿Puedo tener una plantilla por idioma? Por ahora todas las plantillas son en español. Si necesitas exportar a otros idiomas, contacta con soporte@extremanet.com — está en el roadmap.
¿Echas algo en falta? Escríbenos a soporte@extremanet.com.